Луис вместе с сыном ищет дочь на рейве в марокканской пустыне. Он узнаёт, что планируется ещё одно мероприятие на границе с Мавританией, и на своём стареньком «Ситроене», совершенно неприспособленном для поездок по пустыне, отправляется вслед за компанией опытных тусовщиков, перемещающихся на специально оборудованных авто.